民生证券股份有限公司崔琰近期对比亚迪进行参谋并发布了参谋阐扬《系列点评九：王朝海洋新车亮剑 出口再改变高》真人，本阐扬对比亚迪给出买入评级，现时股价为218.5元。

　　比亚迪(002594)　　事件详尽：公司发布2024年4月产销快报，4月新动力乘用车批发销售31.2万辆，同比+49.0%，环比+3.5%；2024M1-4累计批发93.6万辆，同比23.6%。4月纯电动乘用车销售13.4万辆，同比+28.8%，环比-3.9%；4月插混销售17.8万辆，同比+69.0%，环比+9.8%。　　荣耀版促进需求4月销量握续同比高增。受公司荣耀版车型带动销量增长及4月出口拉动，公司批发销量握续阐述亮眼，新动力乘用车批发销售31.2万辆，同比+49.0%，环比+3.5%；2024M1-4累计销售93.6万辆，同比+23.6%。分品牌看，王朝+海洋/腾势/仰望/方程豹销量远离为29.8万辆、11,122辆、952辆、2,110辆，2024M1-4累计远离87.6、3.5、0.44、1.3万辆。　　王朝新车再亮剑基本盘握续夯实。王朝海洋要点车型改款焕新后灵验撬动需求，4月汉、唐、秦、宋（宋L、宋PLUS）、元销量远离2.2、1.4、5.1、3.7、3.5万辆；海洋网方面，4月宋PLUS、海鸥、断绝舰05、海豹、海豚销量远离4.4、3.5、3.3、1.4、1.0万辆；唐宋秦元系列以价换量成果权贵。4月车展，搭载新一代插混平台的秦L、海豹06DM-i亮相，新车将于2024Q2上市，预测起售价12万元左右；海洋网的首款纯电中型SUV海狮07EV也初度亮相，预测本年5月留心上市，售价在20万元区间。2024年，比亚迪居品周期强盛，荣耀版推出、5.0平台新车有助于放心20万元以下进取地位，促进份额升迁。　　腾势、仰望握续热销孝顺利润增量。高端化方面，腾势、仰望4月不息热销，腾势4月销量11,122辆，2024M1-4累计销量3.5万辆，同比+1.1%；仰望4月销952辆，2024M1-4累计销量4,474辆。后续腾势旗舰轿车、分解轿车、豪华SUV，以及方程豹8/3，仰望U9/U7等高端品牌新车有望于本年上市。高端车型上量有望拉动全体单车价值，绽开盈利空间。　　出口再破新高有望拉动盈利水平进取。出口方面，4月出海销量达4.1万辆，再破新高，同比+176.6%，环比+6.7%，2024M1-4累计出海13.9万辆，同比+159.4%，握续高增态势。2024年，公司国外商场布局进一步加快，有望在欧洲、东南亚、澳新迎来快速发展，咱们预测2024年出口销量有望达50万辆，同比+108%。　　投资提倡：咱们看好公司期间运行居品力与品牌力握续进取，加快出海成为人人进取新动力车企，调养盈利预测，预测2024-2026年营收为8,336.0/10,003.3/11,603.8亿元，归母净利润398.1/511.8/636.1亿元，EPS13.68/17.58/21.85元，对应2024年4月30日218.50元/股收盘价，PE远离为16/12/10倍，防守“推选”评级。　　风险请示：车市下行风险，新车型销量、需求不足预期，出海程度不足预期。

本站数据中心证据近三年发布的研报数据联想，光大证券倪昱婧参谋员团队对该股参谋较为深刻，近三年预测准确度均值高达87.8%，其预测2024年度包摄净利润为盈利337.32亿，证据现价换算的预测PE为18.85。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有36家机构给出评级，买入评级31家，增握评级5家；往常90天内机构目标均价为266.0。

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